Adviseur elektrificatie industrie-financiële instrumenten

Opdracht 1. Achtergrond en aanleiding

Invest-NL wil de financierbaarheid van industriële elektrificatie en flexibiliteit verbeteren door barrières voor investeringen in e-boilers, industriële warmtepompen, batterijen en vergelijkbare assets weg te nemen.
Actuele knelpunten zijn beperkte CAPEX-ruimte, schaarste aan eigen vermogen, kredietwaardigheid van industriële partijen, lange terugverdientijden en resterende projectrisico’s.
In fase 1 zijn meerdere instrumenten beoordeeld; drie kansrijke opties voor verdere uitwerking zijn geselecteerd: blended finance, junior debt en een ESCO-structuur met garantie.
De huidige opdracht (fase 2) richt zich op het vertalen van deze concepten naar concrete, marktgevalideerde en financieel onderbouwde structuren die eigen vermogen- en CAPEX-druk verlagen en privaat kapitaal mobiliseren.
Het doel is dat Invest-NL na 16 weken beschikt over voldoende onderbouwde keuzes en een roadmap naar pilots of implementatie.

Kernpunten van de opdracht

• Looptijd 16 weken (september–december), indicatieve inzet 256 uur (gem. 16 uur/week).
• Vier fasen: aanscherping probleemanalyse (wk 1–3), uitwerking instrumenten (wk 3–8), marktvalidatie (wk 7–12) en definitief ontwerp & advies (wk 12–16).
• Per instrument moet onder meer inzichtelijk worden: doelgroep, assettypen, kapitaal- en geldstromen, risicoverdeling, kernparameters, publieke interventiebehoefte en mobilisatie van privaat kapitaal.
• Deliverables: startnotitie (einde wk 3), tussenrapport met conceptstructuren (einde wk 8), validatienotitie (einde wk 12) en eindrapport met modellen, vergelijking en roadmap (einde wk 16).
• Acceptatievoorwaarden: drie instrumenten uitgewerkt conform scope, marktvalidatie verwerkt, financiële onderbouwing en concrete vervolgstappen richting pilot of implementatie.

Vereist profiel

• Ervaren financieel adviseur/structurer met aantoonbare ervaring in projectfinanciering, blended finance en mezzanine/junior debt-structuren.
• Expertise in energietransitie en industriële elektrificatie (e-boilers, warmtepompen, industriële batterij-oplossingen en ESCO-modellen).
• Sterke analytische vaardigheden en ervaring met financiële modellen, scenario- en sensitiviteitsanalyses; vermogen om kapitaalstructuren en waterfall-modellen te ontwerpen.
• Ervaring met marktvalidatie en stakeholdermanagement: effectief kunnen interviewen/voorbereiden en synthese van feedback van banken, institutionele investeerders, ESCO’s en industriële partijen.
• Kennis van juridische en staatssteunrechtelijke randvoorwaarden en van risico- en zekerheidsstructuren in publiek-private samenwerkingen.
• Resultaatgericht, zelfstandig en communicatief vaardig: levert binnen 16 weken volledig onderbouwde deliverables en presenteert conclusies aan Invest-NL.
• Beschikbaarheid binnen de indicatieve inzet (tot 256 uur) en bereidheid tot flexibele inzet per week binnen de afgesproken mijlpalen.

Eisen

• De leverancier beschikt over een geldige G-rekening indien het detachering betreft (aan te tonen bij contractering).
• Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van finance, economie, bedrijfskunde, econometrie of vergelijkbaar.
• Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur in corporate finance, structured finance, project finance, investment banking, infrastructure finance, fondsstructurering of vergelijkbare financiële advisering.
• Aantoonbare werkervaring met het structureren van financieringsoplossingen waarin meerdere typen kapitaal en/of publieke en private partijen worden gecombineerd.
• Aantoonbare werkervaring met ten minste 2 van de volgende onderwerpen: blended finance, junior/mezzanine debt, garanties, ESCO-structuren of fondsstructurering.
• Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en beoordelen van financiële modellen en scenario- en sensitiviteitsanalyses.
• Aantoonbare werkervaring met het voeren van inhoudelijke gesprekken en validaties met financiers, investeerders en/of ondernemingen.
• Uurtarief maximaal €165,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (inclusief Flextender fee).

Wensen

• Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van finance, economie, bedrijfskunde, econometrie of vergelijkbaar.
• Aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken binnen de Nederlandse industrie.
• Aantoonbare kennis van industriële elektrificatie, flexibiliteit en relevante technologieën zoals e-boilers, industriële warmtepompen en batterijen.
• Aantoonbare werkervaring met publieke of publiek-private financieringsinstrumenten.
• Aantoonbare werkervaring met Europese of nationale publieke financieringsprogramma’s.
• Aantoonbare werkervaring met het mobiliseren van institutioneel kapitaal.
• Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van nieuwe financiële producten of instrumenten die nog niet als standaard marktproduct beschikbaar zijn.
• Een aantoonbaar relevant netwerk bij banken, institutionele investeerders, industriële ondernemingen, ESCO’s en/of infrastructuurinvesteerders.

Competenties

• Analytisch sterk.
• Kan complexe financiële vraagstukken vertalen naar concrete structuren.
• Combineert financiële diepgang met strategisch inzicht.
• Denkt vanuit de onderliggende financieringsknelpunten.
• Is niet beperkt tot bestaande standaardproducten.
• Ontwerpt zelfstandig financiële structuren.
• Modelleert zelfstandig financiële structuren.
• Is in staat kritische marktvalidatie uit te voeren.
• Kan inzichten van verschillende stakeholders vertalen naar ontwerpkeuzes.
• Communiceert overtuigend met financiële specialisten.
• Communiceert overtuigend met industriële en publieke stakeholders.
• Werkt zelfstandig.
• Werkt resultaatgericht.
• Werkt binnen vooraf afgesproken kaders.